La société d'analyse RNC Pharma ® présente une évaluation des chaînes de pharmacies russes sur la base des résultats de 1 à 3 trimestres. 2017

Le troisième trimestre concernant la vente au détail de produits pharmaceutiques russes a été riche en événements très divers. Nous avons dû assister à la fois à des transactions de toutes sortes, souvent de grande envergure, et au renouvellement des discours sur certaines questions réglementaires, notamment la possibilité de vendre des médicaments dans les grandes surfaces.

La question de l’agrandissement des points de vente de médicaments, qui se pose par intermittence depuis 2014, est devenue assez ennuyeuse. Ni les représentants de la communauté pharmaceutique professionnelle, ni, osons le dire, les représentants de la « grande distribution », qui développent lentement mais sûrement leurs propres projets dans la vente au détail pharmaceutique, ne peuvent trouver une opportunité évidente dans cette innovation. Néanmoins, cette question surgit du plus profond du Gouvernement avec une cohérence enviable.

Les transactions, dont le nombre semble croître chaque jour, sont également devenues presque monnaie courante. Le changement de propriétaire de « Classics » et de « Pharmakor », même ajusté à la taille décente des entreprises, est également difficile à soupçonner d'originalité, ne serait-ce qu'en raison de la similitude frappante du sort de ces entreprises avant la vente et de l'organisation. format dans lequel les transactions ont été effectuées.

Ainsi, à y regarder de plus près, l'apparente diversité du flux d'informations laisse un sentiment de déjà-vu qui, dans le contexte de signes assez évidents de stagnation du marché pharmaceutique russe, semble très symptomatique.

Languette. TOP des chaînes de pharmacies par part sur le marché des médicaments de détail et commerciaux en Russie, sur la base des résultats de 1 à 3 trimestres. 2017

	Chaîne de pharmacies	Emplacement du bureau central	Nombre de points au 01/10/2017	Part de marché basée sur les résultats de 1 à 3 trimestres. 2017, %
					pas LP	le marché dans son ensemble, sans LLO
Chaînes de pharmacies classiques
	ASNA1
	Rigla 2
	Chaîne de pharmacies 36,6 3
	Groupe de sociétés Erkafarm
	Implosion 2
	Pharmacies opérant sous la marque Planet Health
	Néo-Pharm
	Les terres agricoles
	Pharmaimpex 2
	Minuterie de pharmacie
	Avril	Krasnodar
	Pharmacopée - Votre médecin
	Mélodie de la santé	Novossibirsk
	Vita
	Maksavit (dont 36,7C)	N. Novgorod
Associations pharmaceutiques 4
	ProPharmacie
		Saint-Pétersbourg
	PRINTEMPS	Saint-Pétersbourg
	Apteka.ru	Novossibirsk
	FermeHub
	Parnasse
	Alliancepharma	Saint-Pétersbourg
	Gradis-pharma
	Vlasta
	Ferme Nadezhda
1 - ASNA est classée comme un groupe de chaînes de pharmacies classiques en raison d'un niveau d'intégration plus profond des processus métiers par rapport aux réseaux de type associatif 2 - expertise 3 - le nombre total de points est indiqué en tenant compte des pharmacies Pharmakor, le chiffre d'affaires de l'entreprise sur la période n'est pas pris en compte 4 - les positions des associations pharmaceutiques sont calculées sans tenir compte des intersections des membres de l'association entre eux. Cette note montre la part de marché occupée par une combinaison de chaînes de pharmacies et de pharmacies individuelles.

La liste des 100 plus grandes entreprises de Russie comprend plusieurs chaînes de pharmacies. Les plus grandes entreprises en termes de bénéfices, incluses dans le Top 7, sont les sociétés ASNA, Rigla, Pharmacy Chain 36.6, Implozia, Planet Zdorovya, Erkofarm Group of Companies, Neo-Pharm.

Les dernières années, dans le contexte de crise, ont montré la dynamique de baisse de la demande de médicaments. Une étude du marché de détail des produits pharmaceutiques menée par la société d'analyse KMPG en 2016 a marqué le début d'un tournant : pour la première fois depuis plusieurs années, les revenus des chaînes de pharmacies ont augmenté positivement.

L'analyse du tableau montre que les chaînes de pharmacies russes figurant dans le TOP 10 ont renforcé leurs positions sur le marché. Leur part totale est passée à 45 %. Le ratio de revenus de 2016 à 2015 a augmenté de 26,6 %. Ces chiffres témoignent d'une consolidation continue du marché.

RNC Pharma, observateur analytique bien connu, a présenté une notation des chaînes de pharmacies russes sur la base des résultats du 1er trimestre 2017.

Tableau 2. Les 7 principales chaînes de pharmacies par part sur le marché de détail

	Chaîne de pharmacies	Emplacement du bureau central	Nombre de points au 01.04. 2017	Part de marché basée sur les résultats du 1er trimestre 2017
						Le marché dans son ensemble, sans LLO
	Chaîne de pharmacies 36,6
	Implosion
	Santé de la planète
	Groupe de sociétés Erkafarm

Si l'on compare les résultats de 2016 et du 1er trimestre 2017, on peut noter de sérieux changements dans le TOP-7. Rigla était en avance sur la chaîne de pharmacies 36.6, Raduga s'est envolé parmi les sept tant convoités - sa place a été prise par Neo-Pharm.

Selon les chercheurs, le marché des pharmacies est proche de la saturation : il est aujourd'hui de plus en plus difficile de trouver un espace approprié dans des endroits suffisamment fréquentés. Les programmes d'investissement mondiaux promettent certaines opportunités, comme le projet de rénovation à Moscou. Mais elle est de nature locale. L'intérêt accru de la part du commerce de détail non pharmaceutique pour le marché pharmaceutique laisse présager une sérieuse augmentation de la concurrence dans un avenir proche.

Tableau 3. Principales sources de concurrence accrue sur le marché en 2016

	Politique tarifaire agressive des joueurs
	La forte concentration existante de chaînes de pharmacies dans les régions où l'entreprise opère
	Renforcement futur de la présence géographique des acteurs locaux
	Développement de nouveaux formats par d'autres acteurs (pharmacie-supermarchés, discounters)
	L’émergence de nouveaux acteurs, principalement régionaux, dans les zones où l’entreprise est implantée
	L'émergence de nouveaux acteurs, principalement fédéraux, dans les lieux de présence de l'entreprise
	Diversification des activités par d'autres acteurs (par exemple, lancer votre propre production ou distribution)

C'est pourquoi les principaux acteurs se précipitent pour conquérir l'espace restant sur le marché : en 2017, selon une enquête KMPG, 90 % des grandes chaînes de vente au détail envisagent d'étendre leur présence en ouvrant de nouveaux points de vente. Le placement géographique des points de pharmacie est réalisé sur la base d'études marketing préalables.

Certains acteurs s'expriment sur la nécessité de limiter le marché. Plus de 58 % des dirigeants de chaînes de pharmacies sont favorables à une limitation législative du nombre de pharmacies dans le pays, à l'instar des pays d'Europe occidentale : France, Espagne et Allemagne.

Il ne peut y avoir d'offre excédentaire de pharmacies en Russie - Nadejda Sharavskaya, chef adjointe du département de contrôle de la sphère sociale et du commerce du Service fédéral antimonopole (FAS), exprime son désaccord avec les chefs des chaînes de pharmacies. Il s’agit d’un marché commercial, les pharmacies ouvrent, ce qui signifie qu’elles sont rentables et qu’il y a une demande, affirme-t-elle. De nombreuses pharmacies opèrent dans les capitales des entités constitutives ; la restriction entraînera une hausse des prix et interférera avec la concurrence, de son point de vue.

Examinons les grandes chaînes de pharmacies russes considérées comme des leaders sur le marché pharmaceutique.

1. ASNA

L'ASNA est une association de pharmacies indépendantes qui regroupe plus de 5 000 pharmacies dans de nombreuses villes de Russie. La société ASNA est un nouveau format parmi les chaînes de pharmacies, puisque les membres de l'association sont des pharmacies indépendantes et des chaînes de pharmacies unies par un objectif commun : rendre les médicaments, le matériel médical et les produits associés plus accessibles aux clients. Aujourd'hui, le territoire de l'Association s'étend bien au-delà de la capitale, occupant le territoire du sud jusqu'au Kamtchatka. L'ASNA est présente dans plus de 100 villes et plus de 60 entités constitutives de la Fédération. Des bureaux de représentation régionaux ont été ouverts à Nijni Novgorod, Ijevsk et Kazan. L'entreprise dispose de 150 contrats de marketing avec des fabricants.

Adresse légale: 125368, Moscou, st. Mitinskaya, maison 33, bâtiment 1

2. Rigla

Fondée en 2001, la chaîne nationale de pharmacies est la deuxième en Russie en termes de volume de ventes. En décembre 2016, le réseau comptait 1 769 points de vente dans 47 régions de Russie. Rigla représente le segment de vente au détail des activités du groupe de sociétés Protek, le plus grand holding pharmaceutique de Russie. L'assortiment de la chaîne de pharmacies comprend 18 000 articles d'assortiment, dont environ 60 % sont des produits parapharmaceutiques. La chaîne de pharmacies Rigla compte 1 768 pharmacies à la fin des 12 mois de 2016. Pharmacies sous la marque Be Healthy !. et Zhivika opèrent comme discounters. Fin 2016, le réseau comptait 1 214 pharmacies discount.

Adresse légale: 115201, Moscou, st. Chermyanskaya, 2

Informations sur les propriétaires : société mère "Protek"

Capitalisation: 23 milliards de roubles.

3. Chaîne de pharmacies 36,6

PJSC Pharmacy Chain 36.6, fondée en 1991, est une entreprise russe leader dans le secteur du commerce de détail de produits de santé et de beauté. En janvier 2016, les principaux actionnaires du Groupe et les actionnaires majoritaires d'A5 Pharmacy Retail Limited (la société mère de la chaîne de pharmacies A5) ont conclu des accords préliminaires sur la fusion des chaînes de pharmacies. La fusion a été finalisée en décembre 2016 dans le cadre d'une émission complémentaire d'actions de PJSC Pharmacy Chain 36.6, qui est restée la société mère du groupe fusionné.

Adresse légale: 121096, Moscou, st. Vasilisa Kozhina, 1

Informations sur les propriétaires : Principaux actionnaires en 2016 :

• Palesora Ltd. (Chypre, propriétaires - Vladimir Kintsurashvili et Ivan Saganelidze) - 60,58 % ;
• Alliance des bottes Walgreens - 15 %.

Président du conseil d'administration - Ivan Saganelidze

Directeur général - Vladimir Kintsurashvili

Capitalisation- 16,6 milliards de roubles.

Le bénéfice brut en 2016 s'élevait à 10 766 millions de roubles.

Prix ​​​​promotionnel - 6,99 roubles.

4. Implosion

Implosia LLC a été enregistrée en 1991. Depuis 1993, l'activité principale est le commerce des médicaments. En plus de nos propres pharmacies, les produits sont vendus par l'intermédiaire de pharmacies d'autres personnes morales opérant dans le cadre d'un accord de partenariat. Les ventes de produits via la chaîne de pharmacies sont effectuées dans les régions de Russie suivantes : Samara, Saratov, Penza, Orenbourg, régions d'Oulianovsk, Moscou, Bachkirie, Tatarstan. À l'heure actuelle, au Tatarstan et en Bachkirie, Implosia n'est représentée que par des partenaires, dans d'autres régions - à la fois par ses propres pharmacies et par les pharmacies des entreprises partenaires.

En 2003, la société a été divisée afin de minimiser les risques économiques et juridiques en plusieurs sociétés : Farmerspektivu LLC, I-Trans LLC, I-Cube, Implosia-Finance LLC et autres.

Adresse légale: 432072, OULIANOVSK, PR. GÉNÉRAL TYOULENEV, 7

Informations sur les propriétaires : Implosion a une structure de propriété opaque. Dans le plus grand opérateur du holding - LLC "Pharmperspektiva" ("FP") - Grant Bezruchenko contrôlait 27,19 %. 24% de l'entreprise appartenait à son frère Valery Bezruchenko. Les partenaires des frères dans « FP » étaient Dmitry Podgornov (27,19 %) et Oleg Teplyakov (21,6 %). Après le décès du fondateur de l’entreprise, Grant Bezruchenko, en 2015, ses actions ont été rachetées par les bénéficiaires.

Capitalisation: 15 milliards de roubles.

5. Santé de la planète

LLC "Planet Health" est l'un des acteurs à la croissance la plus active dans l'industrie russe de la vente au détail de produits pharmaceutiques. Parmi les régions développées par le réseau, le territoire de Perm, la région de Kirov et la République d'Oudmourtie restent essentiels. De plus, à Perm, « Planet Health » est un monopole inconditionnel. Le réseau opère également à Moscou et dans sa région, à Saint-Pétersbourg et dans d'autres grandes régions.

Adresse légale: 614068, RÉGION DE PERM, VILLE DE PERM, RUE LÉNINE, 83/34

Informations sur les propriétaires : Fondateur - individuel Alexey Evgenievich Kislov

6. Groupe de sociétés Erkafarm (Docteur Stoletov & Ozerki)

Le groupe de sociétés ERKAFARM a été fondé en 1994. Aujourd'hui, le groupe comprend plus de 360 ​​pharmacies dans 12 régions de la Fédération de Russie, opérant sous différents formats, des discounters aux marchés pharmaceutiques. "ERKAFARM" comprend plusieurs chaînes de pharmacies : "Docteur Stoletov", "Ozerki", "Bonne Pharmacie", "Pharmacie Populaire" et "Pharmacie N°1". Le nombre total d'employés du groupe d'entreprises ERKAFARM s'élève à plus de 3 500 personnes.

Adresse légale: 107005, Moscou, rue Bakuninskaya, 14

Informations sur les propriétaires : Particulier, Ivan Givievich Saganelidze, Prestige Market LLC, Proftekhgroup LLC, Russian Trust Alliance « Your Savings » LLC, Sana-MT LLC, Enterprises Service LLC

7. Néo-ferme

L'histoire du groupe d'entreprises NEOPHARM a commencé comme une petite entreprise familiale - avec plusieurs kiosques de pharmacie dans le district de Krasnogorsk, dans la région de Moscou. Aujourd'hui, le groupe d'entreprises NEOPHARM comprend près de 300 pharmacies sous deux marques - NEOPHARM et STOLICHKI, avec plus de 3 000 employés et plus de 25 millions de clients par an.

Adresse légale: 123423, Moscou, autoroute Otkrytoe, 2, bâtiment. 12

10.10.2016

Top 50 des chaînes de pharmacies avec la facture moyenne la plus élevée

En comparant le TOP 200 des chaînes de pharmacies des premiers semestres 2015 et 2016, on peut constater : 10 % des entreprises de l'industrie pharmaceutique ont quitté le classement pour diverses raisons. Parmi eux figuraient la chaîne de pharmacies de Sotchi Farmada, le premier kiosque de pharmacie de la chaîne Gran, la chaîne de pharmacies Healthy People, la société d'Ekaterinbourg Stolet et d'autres.

Lors de la préparation de chaque projet, de nouvelles entreprises sont régulièrement ouvertes. Sur les 20 entreprises qui viennent de figurer dans le classement actuel, seule la moitié était auparavant visible. Dix autres réseaux ont été inclus pour la première fois dans la base de données, dont deux étaient de Crimée : « AViK » d'Alexandre Lishchenko et « Med-Service », qui faisait auparavant partie du groupe d'affaires ukrainien d'Oleg Tokarev.

Parmi ceux qui étaient auparavant sur le radar et ont été admis au TOP, il convient de mentionner la chaîne Mosapteka, lancée par le copropriétaire du groupe de développement Sezar, Ruslan Semenov. «Nous avons décidé de diversifier nos activités et le segment de la pharmacie nous a semblé très attractif», explique son associé junior Lev Nasimov. Les hommes d'affaires ont des projets ambitieux - d'ici la fin de l'année pour augmenter le nombre de Mosaptek à 70-75 et d'ici fin 2017 - à 170 points.

TOP-200 des chaînes de pharmacies sur la base des résultats du premier semestre 2016 :

1. Groupe A.v.e & chaîne de pharmacies « 36.6 » + Groupe A5 (Moscou) ;

2. Rigla (Moscou) ;

4. Planète Santé (Perm) ;

5. Implosion (Samara) ;

6. First Aid&Rainbow (Saint-Pétersbourg) + Ladushka (Nijni Novgorod) ;

7. Terres agricoles (Oufa);

8. Neo-Pharm (Moscou) ;

9. Pharmacopeyka (Omsk) et votre médecin (Tula) ;

10. Pharmaimpex (Ijevsk) ;

11. Vita (Samara) ;

12. Samson-Pharma (Moscou) ;

13. Minuterie de pharmacie (Perm);

14. Melody of Health (Novossibirsk) & PharmSibCo (Krasnoyarsk) + Gemini (Samara) ;

15. 36,7С&Maksavit (Nijni Novgorod) ;

16. Pharmacien+&Nectar (Rostov-sur-le-Don);

18. Classique (Tcheliabinsk) ;

19. Nouvelle Pharmacie et Pharmacie Minitsen (Khabarovsk);

20. Printemps de la Santé & LekOptTorg (Saint-Pétersbourg) ;

21. Nevis (Saint-Pétersbourg) ;

22. Pharmacies provinciales (Krasnoyarsk);

23. Pharmakor (Saint-Pétersbourg) ;

24. Aliya-Ferme (Samara);

25. Zdorov.ru (Moscou) ;

26. Volgopharm (Volgograd) ;

27. Entrepôt pharmaceutique régional (Tcheliabinsk);

28. Pharmekonom (Irkoutsk) ;

29. PharmImEx (Moscou) ;

30. Floria (Moscou) ;

31. Pharmacies de la capitale (Moscou) ;

32. Anteï (Vologda) ;

33. Farmani & Pharmacie (Nijni Novgorod) ;

34. Pharmacies municipales de Stavropol (Stavropol) ;

35. Santé (Oust-Labinsk) ;

36. Pharmacie familiale (Blagovechtchensk);

37. Pharmacie régionale de Nijni Novgorod (Nijni Novgorod) ;

38. Chaîne de pharmacies de Novossibirsk (Novossibirsk) ;

39. Pharmacie bon marché (Rostov-sur-le-Don) ;

40. Edelweiss (Kemerovo) ;

41. Pharmacies de Saint-Pétersbourg (Saint-Pétersbourg) ;

42. Yug-Pharma (Rostov-sur-le-Don) ;

43. Pharmakon&Cranberry (Ijevsk) ;

44. Aloe (Edipharm) (Saint-Pétersbourg) ;

45. TriKa (Moscou) ;

46. ​​​​​​O"Vita (Vladivostok);

47. Pharmacies de la capitale (Moscou) ;

48. Pharmacie Tambov (Tambov);

49. Pharmacies de Kazan (Kazan) ;

50. Pharmacie Lipetsk (Lipetsk);

51. Monastyrev.rf (Vladivostok) ;

52. Vitafarm (Moscou) ;

54. Réseau républicain « 36.6C » (Kazan) ;

55. Pharmacies de garde (Moscou) ;

56. Orenlek (Orenbourg) ;

57. Entrepôt pharmaceutique (Saratov);

58. Premiers secours (Barnaoul) ;

59. Biotek (Moscou) ;

60. Bashfarmatsiya (Oufa) ;

61. Vista (Simféropol) ;

62. - 63.Maître (Briansk);

63. Économie (Moscou) ;

64. Helmi (Barnaoul) ;

65. Farmasi (Moscou) ;

66. Dialogue (Moscou) ;

67. Pharmacie Kurgan (Kurgan);

68. Ligue agricole (Kostroma);

69. Pharmacie familiale (Omsk);

70. Médecine pour vous (Moscou) ;

71. Kalina-Ferme (Veliky Novgorod) ;

72. Medbioline (Moscou) ;

73. - 74. Pharmacie de Briansk (Briansk);

74. Ferme Tatkhmed (Kazan);

75. Pharmacie Donskaya+ (Rostov-sur-le-Don);

76. Pharmacies IFC (Moscou) ;

77. Permpharmacie (Perm);

78. Pharmacies 36i6&Zhiveya (Irkoutsk);

79. Violette (Saint-Pétersbourg) ;

80. NIKA (Moscou) ;

81. Pulvérisation (Ryazan);

82. Evalar (Biisk);

83. AViK (Sébastopol) ;

84. Notre médecin (Nijni Novgorod) ;

85. Médecine d'Omsk (Omsk);

86. Vita-Nord (Arkhangelsk) ;

87. Pharmacie de Voronej (Voronej);

88. Med-Service (Simferopol);

89. Pharmacie d'État (Ijevsk);

90. Coeur (Moscou) ;

91. Monde de la médecine (Kemerovo) ;

92. Formule de santé (Mourmansk);

93. Ma pharmacie (Novossibirsk) ;

94. -95. Avicenne (Irkoutsk) ;

95. Ville-santé (Voronej) ;

96. Pharmacie JSC (Arkhangelsk);

97. Rifarm (Tcheliabinsk) ;

98. Harmonie de la santé (Krasnoïarsk) ;

99. Pharmacie de Mourmansk (Mourmansk);

100. Santé (Ivanovo) ;

101. Pharmacie Khanty-Mansiysk (Khanty-Mansiysk);

102. Pharmacie pour les économes (Vladivostok);

103. Pharmacie SO (Ekaterinbourg);

104. -105. Ferme Nadezhda (Tambov);

105. Mizar-N (Moscou) ;

106. Pharmacie de Tchouvachie (Cheboksary);

107. Ienisseimed (Krasnoïarsk) ;

108. BioMed (Samara) ;

109. Formule de santé (Kaliningrad) ;

110. Pharmacie d'Oulianovsk (Oulianovsk);

111. Médial (Zelenograd) ;

112. Pharmacies du Kouban (Krasnodar);

113. Pharmacies de Kouzbass (Kemerovo);

114. Pharmacie (Kemerovo);

115. Pharmacie HC (Khabarovsk);

116. Pharmastar (Moscou) ;

117. Vita-Plus (Piatigorsk) ;

118. Vitafarm (Togliatti) ;

119. Votre médecin (Biysk);

120. Chaîne de pharmacies du holding Nord-Ouest (Saint-Pétersbourg) ;

121. Pharmacie Amur (Blagovechtchensk);

122. Pharmacie Kaluga (Kaluga);

123. Traditions pharmaceutiques (Koursk) ;

124. Pharmacie TO (Tioumen);

125. Norme pharmaceutique (Ekaterinbourg) ;

126. Oudachnye (Saint-Pétersbourg) ;

127. Soyez en bonne santé ! (Nijni Novgorod) ;

128. Dynastie (Iakoutsk) ;

129. Keith Pharma (Zheleznodorozhny) ;

130. Pharmacie de Novgorod (Veliky Novgorod) ;

131. Bonum (Saratov) ;

132. Pharmacie centrale (Ryazan);

133. Longévité (Moscou) ;

134. Shah (Astrakhan) ;

135. Pharmacie universitaire (Saint-Pétersbourg) ;

136. Pharmacien (Iaroslavl);

137. VekFarm (Moscou) ;

138. Produits pharmaceutiques (Voronej);

139. Dompharma (Kolomna);

140. -141. Farmia (Voronej);

141. Arc-en-ciel de la santé (Moscou) ;

142. -143. Pharmacie 313 (Nijni Novgorod) ;

143. Nouvel hôpital (Ekaterinbourg) ;

144. Nouvelle pharmacie (Kaliningrad);

145. Côte d'Azur (Kazan) ;

146. AZON (Briansk);

147. Eco-Chem (Irkoutsk) ;

148. Ferme régionale (Iaroslavl);

149. Cardio (Saratov);

150. Lekrus (Saint-Pétersbourg) ;

151. TsRA 80 (Irkoutsk) ;

152. Violette (Tomsk) ;

153. Zero Pain (Novossibirsk) ;

154. À votre santé (Astrakhan) ;

155. Arc-en-ciel (Ekaterinbourg) ;

156. Docteur (Ekaterinbourg) ;

157. Pharmacie soviétique (Saint-Pétersbourg) ;

158. Le secret de la longévité (Penza) ;

159. Valeta (Ekaterinbourg) ;

160. Lara (Oulan-Oude) ;

161. Dalpharma (Khabarovsk) ;

162. Farmikon (Tcheliabinsk) ;

163. Karelfarm (Petrozavodsk);

164. Rostovoblpharmacia (Rostov-sur-le-Don);

165. Pharmacie en direct (Tomsk);

166. Rilaï (Tver);

167. Pharmacies d'État de la République des Komis (Syktyvkar);

168. SIA (Krasnoïarsk) ;

169. Pharmacie Kouban (Krasnodar);

170. Pulmonaire (Saratov);

171. Entrepôt régional de pharmacie (Orenbourg);

172. Pharmacie VO (Vologda);

173. -174. Dimpharm (Moscou) ;

174. Vita (Tomsk);

175. -176. Medstroï (Stary Oskol) ;

176. Esculape (Naberejnye Chelny) ;

177. Mosapteka (Moscou) ;

178. Sakura (Kazan);

179. Fitofarm (Anapa);

180. Pharmacie de garde (Rostov-sur-le-Don);

181. Formule Santé (Moscou) ;

182. Céleste (Irkoutsk) ;

183. Pharmacie RM (Saransk);

184. Féticheur (Moscou) ;

185. Cœur de Carélie (Petrozavodsk) ;

186. Artémis (Moscou) ;

187. Pharmacie n° 1 (Barnaoul) ;

188. Lada-Docteur (Moscou) ;

189. Agave (Mytichtchi) ;

190. Pharmacie pour les économes (Mourmansk);

191.003 (Pskov);

192. Laura Plus (Krasnodar) ;

193. Diaspharm (Moscou) ;

194. Guérisseur (Makhachkala) ;

195. Pharmacies du Baïkal (Oulan-Oude);

196. Rose musquée (Saint-Pétersbourg) ;

197. Pharmacie de Tomsk (Tomsk);

198. Panacée (Novgorod) ;

199. - 200. Crimée-Pharmacie (Simferopol) ;

200. Pharmacies municipales (Penza).

Vous pourrez en apprendre davantage sur l'évolution du marché pharmaceutique en 2016, les innovations financières, les problèmes et les perspectives de développement de nouveaux médicaments et bien plus encore lors du cinquième forum des directeurs financiers de l'industrie pharmaceutique.

Top 20 des chaînes de pharmacies en Russie Amera Carlos 2019-03-20 http://site/upload/iblock/84d/84dedc353527cef46fccc7c59c7faf76.png

Le marché russe des pharmacies de détail connaît une phase de consolidation et de renforcement de la réglementation gouvernementale. Les dirigeants rachètent les acteurs locaux et ceux-ci, à leur tour, continuent de s’unir dans des alliances pour survivre. MarketMedia publie les 20 principales chaînes de pharmacies.

En 2018, en Russie, la croissance des ventes de produits pharmaceutiques en emballages a augmenté de 6 % par rapport à 2017 pour atteindre 5,6 milliards. Les ventes en termes monétaires ont augmenté de 7 %, s'élevant à plus de 1 256 milliards de roubles, selon les calculs de la société de recherche AlphaRM.

Les données de la société RNC Pharma sont plus pessimistes : à la fin de l'année, la dynamique du marché de détail en termes monétaires s'est arrêtée à 2,2%, son volume s'élevait à 1,2 billion de roubles, et en termes physiques, il est généralement devenu négatif. secteur - 3,2%, jusqu'à 5,5 milliards de colis.

Vous pouvez lire pourquoi fin 2018 les analystes de différentes agences de recherche différaient considérablement dans leurs calculs des ventes de médicaments en Russie, vous pouvez lire Nikolai Bespalov, directeur du développement de la société d'analyse RNC Pharma.

Au 1er janvier 2019, plus de 65 600 pharmacies opéraient en Russie. Malgré le fait que leur nombre a augmenté de 3% par rapport à 2017, une diminution du nombre de pharmacies a été enregistrée au quatrième trimestre 2018. Le chiffre d'affaires en décembre s'est élevé à 111,2 milliards de roubles (+4 %) et le revenu moyen par unité s'est élevé à 1,7 million de roubles (+1 % par rapport à décembre 2017), selon le rapport AlphaRM.

Fin 2018, plus de 4,7 milliards de paquets de médicaments d'une valeur de 892 milliards de roubles ont été vendus dans les pharmacies, soit 8 % de plus en argent et 7 % de plus en unités.

Si l'on compare les notes des chaînes de pharmacies en 2018 et 2017, des changements ont eu lieu dans les trois premières. Le « Groupe 36.6 » a perdu deux places, perdant la deuxième place au profit du groupe d'entreprises Erkafarm et la troisième place au profit de la chaîne de Samara « Implozia ». Le leader du volume total des ventes reste Rigla (qui fait partie du groupe de sociétés PROTEK).

Côté tendances, 2018 a vu la poursuite de la consolidation du marché, en cours depuis plusieurs années, et le départ des petites enseignes régionales. Les chaînes de pharmacies ont continué à s'unir dans diverses alliances, qui ont culminé en 2017, pour renforcer leur pouvoir d'achat et consolider les commandes des fabricants pour les services de marketing. Puisque les fabricants paient les réseaux pour promouvoir leurs produits.

D'ailleurs, récemment, le syndicat de la Chambre Nationale Pharmaceutique (NFC) a fait appel au ministère de l'Industrie et du Commerce pour lui demander de réglementer l'interaction entre les chaînes de pharmacies et les fabricants, puisque les pharmacies imposent dans 60 % des cas à leurs clients des médicaments auprès desquels elles ont des fabricants. signé des accords de commercialisation, a rapporté le journal Kommersant.

L'OBF propose d'interdire la recommandation prioritaire d'un médicament spécifique aux clients dans le cadre d'accords de commercialisation entre chaînes de pharmacies et fabricants. En cas de violation de l’interdiction, la validité du certificat de spécialiste ou du certificat d’accréditation du pharmacien devrait être suspendue pour une période pouvant aller jusqu’à 6 mois. Les contrôles obligatoires correspondants doivent être inclus dans le règlement sur les achats tests de Roszdravnadzor, indique la lettre. Il s'ensuit que sinon le patient achète un médicament qui lui est imposé, et non celui recommandé par le médecin.

Pavel Rastchupkine Directeur des analyses chez RNC Pharma

L’une des principales tendances du commerce de détail pharmaceutique en 2018 a été la stagnation générale du segment. Dans ce contexte de récession, nous avons observé un nombre assez important d'opérations de fusions-acquisitions. Bien entendu, les chaînes de pharmacies locales sont devenues les principales cibles des transactions.

Parmi les consolidateurs du marché figurent Farmland, Rigla et d’autres acteurs. Mais certains changements ont également été constatés chez les grands acteurs. Par exemple, trois acteurs du top 20 - « Planet Health », « Pharmacist+ » et « Maksavit » - ont fusionné en une seule organisation sous les auspices du réseau « Planet Health ». La chaîne New Pharmacy a rejoint le partenariat IRIS.

Ce processus est tout à fait compréhensible - auparavant, les transactions M&A étaient de nature à renforcer localement des acteurs individuels, maintenant, après l'augmentation du nombre de participants au club des « 1000+ pharmacies », des mesures plus sérieuses sont nécessaires pour unir les efforts des réseaux. pour une concurrence égale.

En outre, il est évident que plus le réseau est étendu, plus il peut bénéficier de conditions d'approvisionnement auprès des distributeurs et de contrats de commercialisation auprès des fabricants.

Cette dernière est associée à la tendance suivante, qui a commencé à se déployer fin 2018. Il a été proposé de limiter le bonus maximum pour le marketing dans le segment des pharmacies. D'ailleurs, il existe déjà des propositions visant à interdire complètement ce type de coopération entre les fabricants et les pharmacies de détail.

Potentiellement, cela pourrait sérieusement affecter le commerce de détail, en particulier les acteurs qui ont construit leurs réseaux principalement sur la marge arrière (marge arrière, qui reflète la partie du bénéfice que l'entreprise reçoit du fournisseur sous forme de diverses remises, bonus, etc. .- NDLR). D'ailleurs, en 2018, ces derniers ont également activement révisé les conditions de versement des primes et renforcé le contrôle sur ce type d'activité. C’est en partie le « mérite » des acteurs du marché pharmaceutique eux-mêmes.

Certaines entreprises ont activement pratiqué le dumping des marchandises vers le segment du commerce de gros afin de remplir les conditions obligatoires des contrats de commercialisation et de recevoir des primes.

Mais dans le même temps, on comprend très clairement que l’État renforce son contrôle sur ce segment. En plus du resserrement, l'industrie est également sous la pression du développement actif de la vente à distance de médicaments, provoquant une sortie de l'assortiment parapharmaceutique (non médicinal) des pharmacies. A savoir que cette catégorie est l’une des plus marginales. Il est officiellement interdit de vendre des médicaments en Russie via Internet, mais certains acteurs du marché ont trouvé un moyen de contourner l'interdiction (la boutique en ligne Ozon vend des médicaments par l'intermédiaire d'une pharmacie sur la base d'une licence pharmaceutique, et les coursiers du détaillant livrent les médicaments sur au nom des clients. - Ed.).

En résumé, nous pouvons conclure qu’en 2019 et au-delà, il sera de plus en plus difficile pour les pharmacies individuelles et les petites chaînes de survivre sur le marché pharmaceutique. La consolidation du segment est déjà perceptible (les 20 premiers représentent plus de 50 %) et cette année, ce chiffre augmentera encore davantage.

Et bien sûr, plus la concurrence est forte, plus la lutte pour la rentabilité des entreprises est difficile. En outre, jusqu'à présent (à la fin du premier trimestre 2019), nous ne voyons pas de conditions préalables sérieuses pour restaurer la croissance du marché en termes monétaires, encore moins en nature, ce qui est également peu susceptible d'ajouter à l'optimisme des acteurs du marché.

Top 20 des chaînes de pharmacies selon les résultats de 2018 en Russie

1. « Rigla » (Moscou). La chaîne de pharmacies fait partie du groupe d'entreprises PROTEK, qui opère dans tous les principaux segments de l'industrie pharmaceutique : production de médicaments, distribution de produits pharmaceutiques et de produits de beauté et de santé, ainsi que vente au détail. Le chiffre d'affaires consolidé audité du groupe sur la base des résultats de 2017 s'élève à 258,5 milliards de roubles.

En 2018, la chaîne de pharmacies Rigla s'est reconstituée avec 426 pharmacies en Russie, notamment par le biais de fusions et d'acquisitions, et au 1er janvier 2019, il y avait 2 457 000 pharmacies. La facture moyenne est de 489,93 roubles. La part de la société sur le marché pharmaceutique de détail fin 2018 était de 5,46 %.

2. Groupe d'entreprises "Erkapharm" (Moscou). Le groupe Erkapharm, l'un des leaders du marché pharmaceutique russe, a été fondé en 1994. Le groupe comprend 1 266 000 pharmacies dans huit districts fédéraux, opérant sous différents formats - des discounters aux marchés pharmaceutiques sous les marques "Docteur Stoletov", "Ozerki", "Bonne pharmacie", "Pharmacie populaire", "Pharmacie n°1", "Rainbow", "First Aid", "Ladushka", etc. Les pharmacies de l'entreprise servent plus de 6 millions de clients par mois. Depuis 2018, l'entreprise a commencé à développer un nouveau format de droguerie sous la marque Ozerki dans le segment bas de gamme. Les premiers magasins ouvrent à Saint-Pétersbourg et dans la région de Léningrad, puis à Moscou. La part de la société sur le marché pharmaceutique de détail fin 2018 était de 5,35 %.

3. « Implosion » (Samara). Le réseau Implosia fédère plus de 2,5 mille points dont plus de 60% des pharmacies sont soit des pharmacies partenaires (connectées au logiciel Implosia pour les achats) soit franchisées. Le chiffre d'affaires total à la fin de 2018 est de 46,5 milliards de roubles, la part de marché est de 3,83 %.

4. "Groupe 36.6" (Moscou). Le groupe d'entreprises Pharmacy Chain 36.6 a été fondé en 1991. La société exploite des réseaux sous les noms « 36.6 », « Gorzdrav » et A.v.e., dont le nombre total dépassait 1 314 000 points. La part de la société sur le marché de détail des médicaments était de 4,4 %. Fin 2018, le réseau perd sa place dans le classement des plus grands réseaux, passant de la deuxième à la quatrième position. Au cours de l'année, le groupe de sociétés a fermé plus de 400 pharmacies dans le pays. Nous parlons évidemment de points non rentables, dont le nombre total n'est pas divulgué par l'entreprise. Ainsi, la nouvelle direction s’efforce de sortir de la crise le commerce de détail, qui représente l’essentiel des revenus de l’entreprise. La part est passée de 4,48 à 3,64%. Comme l'a écrit Kommersant plus tôt, d'ici 2021, la marge EBITDA de chaque pharmacie sera de 3,5 % (le chiffre actuel n'est pas divulgué) et la part de marché de la chaîne passera de 4,4 à 10 %. A titre de comparaison : la marge EBITDA actuelle de Rigla pour chaque pharmacie est de 4,8 %.

5. « Planète de la santé » (Perm). Au 1er janvier 2019, le réseau comptait plus de 1 696 000 pharmacies, y compris celles sous la marque « Pays de l'enfance », dans 50 villes de Russie. Au cours de l'année, l'entreprise a ouvert 321 pharmacies. Dans la région de Perm, la chaîne est leader et occupe plus de 60 % du marché de détail (selon RNC Pharma). La part de la société sur le marché de détail des médicaments était de 2,96 %.

6. « Neo-Pharm » (Moscou). La société développe des pharmacies sous les marques Neopharm et Stolichki, opérant dans différents segments de prix. Par rapport aux cinq principaux acteurs, elle compte beaucoup moins de pharmacies - seulement 606. Cependant, l'entreprise développe des formats plus grands, contrairement à ses concurrents - les hypermarchés et les supermarchés. Au cours de l'année, elle a ouvert 124 objets. Sa part sur le marché russe de la drogue est estimée à 2,87 %.

7. « Vita » (Samara). La société pharmaceutique Vita gère près d'un millier de pharmacies. La société développe deux marques : Vita Express et My Low Price Pharmacy. Au cours de l'année, l'entreprise a ouvert plus de 600 pharmacies, sa part sur le marché des médicaments est passée de 1,35 à 2,68 %.

8. « Avril » (Krasnodar). La chaîne de pharmacies April comptait 1 335 pharmacies sous les enseignes April et Pharmacy Warehouse (segment économique) au 1er janvier 2019. La part totale de l'entreprise est passée de 1,94 à 2,56 %. Au cours de l'année, la chaîne a ouvert un peu plus de 450 pharmacies, notamment par voie d'acquisitions. Par exemple, en 2018, April a absorbé la plus grande chaîne tatare, Kazan Pharmacies (112 points).

9. « Terres agricoles » (Oufa). La société Bachkir existe depuis 1997. En 2018, elle a porté son réseau de 954 à 1 114 points en Russie. L'entreprise opère sous différents formats - pharmacies centres, pharmacies sociales, centres de santé et de beauté, et dispose également de salons d'optique, de salons d'orthopédie et d'un centre auditif. La part de la société sur le marché russe des médicaments est passée de 1,77 à 2,1 %. Le chiffre d'affaires à la fin de l'année s'élevait à 25,013 milliards de roubles.

10. « Pharmaimpex » (Ijevsk). L'entreprise a été fondée en 1994. Initialement, elle s'occupait de la fourniture en gros de médicaments, en collaborant principalement avec les hôpitaux. La première pharmacie a ouvert ses portes en Oudmourtie en 1998. Début 2019, le réseau comptait 757 pharmacies (+28 points par an), son chiffre d'affaires fin 2018 s'élevait à 19,4 milliards de roubles et sa part en Russie sur le marché de détail des médicaments était de 1,6 %.

11. « Pharmacopée et votre médecin » (Tula). La chaîne de pharmacies Pharmacopeika est un projet de franchise du distributeur pharmaceutique Medexport - North Star LLC. La Pharmacopeika, qui compte plus de 600 points, opère dans les territoires de l'Altaï et de Krasnoïarsk, dans les régions de Kemerovo, Novossibirsk, Tomsk et Tioumen, ainsi que dans l'Okrug autonome Khanty-Mansi. Le réseau de pharmacies « Your Doctor » compte plus de 300 points dans les régions de Toula, Kaluga, Vladimir et Moscou, ainsi que dans le territoire de Krasnodar. Les propriétaires des deux réseaux ont fusionné en 2016. Au cours de l'année, la société issue du regroupement a ouvert 52 pharmacies. Le chiffre d'affaires consolidé des deux réseaux en 2018 s'élevait à 18,2 milliards de roubles, la facture moyenne était de 440 roubles et la part de marché était de 1,5 %.

12. «Pharmacies de l'entrepôt» (Perm). Ses propriétaires, Andrey Godovalov et Nikolay Shavrin, se consacrent à la vente en gros de médicaments depuis les années 1990 ; ils ont commencé à développer la chaîne « Pharmacy from Warehouse » (segment discount) en 2009. Aujourd'hui, le réseau est représenté dans 23 régions de Russie et compte 767 pharmacies (+83 pharmacies). Son chiffre d'affaires fin 2018 s'élevait à 14,6 milliards de roubles, la facture moyenne était de 463 roubles et sa part de marché était de 1,2 %.

13. Groupe « 36.7S&Maksavit » (Nijni Novgorod). Les pharmacies sous la marque « 36.7 » fonctionnent depuis 1998. En 2010, la société a commencé à développer une autre marque : les pharmacies discount "Maksavit". Actuellement, 489 pharmacies (+85 pharmacies) opèrent sous deux marques dans 36 villes de Russie. Le chiffre d'affaires de l'entreprise à la fin de 2018 s'élevait à 14,2 milliards de roubles, la facture moyenne était de 496 roubles, la part de l'entreprise était de 1,17 %.

14. « Mélodie de la santé » (Novossibirsk). La chaîne est présente sur le marché depuis 2006 et est aujourd'hui présente dans 53 régions de Russie et compte 766 pharmacies (+43 points). Il s’agit principalement de supermarchés pharmaceutiques avec vitrines ouvertes. Le chiffre d'affaires fin 2018 s'élevait à 13,1 milliards de roubles, la facture moyenne était de 409,58 roubles et la part de marché était de 1,08 %.

15. «Mega Pharm» (Moscou). La société pharmaceutique « Mega Pharm » (pharmacies « A-Mega », « Yes, Healthy ! », ainsi que les pharmacies premium « Azbuka LIFE ») est entrée sur le marché en 2016 et fait partie du holding Marathon Group. La holding a été fondée en mai 2017 par Alexander Vinokurov et Sergey Zakharov, puis Andrey Tyasto les a rejoints en tant qu'associé. Fin 2018, Mega Pharm comptait 1 008 pharmacies (+138 points par an), la facture moyenne était de 303,51 roubles et la part de marché a augmenté sur l'année de 0,39 à 0,95 %. Le chiffre d'affaires du réseau à fin 2018 dépassait 1,5 milliard de roubles. Mega Pharm se développe en partenariat avec X5, Azbuka Vkusa, les chemins de fer russes et le centre médical Elena Malysheva. Le détaillant en pharmacie prévoit d'ouvrir plus de 4 000 points de vente d'ici 2021.

16. « Pharmacien+ » (Rostov-sur-le-Don). La chaîne de pharmacies appartient au distributeur pharmaceutique CJSC Pharmatsevt, présent sur le marché depuis plus de 25 ans. Sur la base du distributeur, un entrepôt pour le stockage et la distribution de médicaments immunobiologiques, d'outils de diagnostic et de médicaments antirétroviraux du ministère de la Santé de la région de Rostov a été créé et fonctionne depuis 10 ans. Début 2019, la chaîne de pharmacies comptait 334 pharmacies (-13 pharmacies), la facture moyenne était de 460 roubles, la part de marché était de 0,87 %. Le chiffre d'affaires à fin 2018 dépassait 10,6 milliards de roubles.

17. « Nouvelle Pharmacie » et « Pharmacie Minitsen » (Khabarovsk). On sait peu de choses sur ces sociétés pharmaceutiques. Les sites du réseau ne sont pas non plus informatifs. Selon SPARK, l'entité juridique opérationnelle de la chaîne New Pharmacy est Superpharma LLC, détenue par Igor Zhukovich (48 %), Igor Boyarkin (30 %) et Artem Zhukovich (22 %). L'entité juridique opérationnelle de Minitsen Pharmacy est Avers Minitsen Pharmacy LLC, qui a les mêmes propriétaires et la même répartition des actions. Le chiffre d'affaires total des deux réseaux à fin 2018 dépassait les 10 milliards de roubles (9 milliards de roubles en 2017), le nombre total de pharmacies a atteint 161 (resté inchangé), la facture moyenne a diminué en fin d'année par rapport à 2017 de 738 à 662,39 roubles , et la part de marché était de 0,83 %.

18. « Nevis » (Saint-Pétersbourg). Les pharmacies opèrent dans la région du Nord-Ouest depuis plus de 25 ans et font partie du holding Nevis Trading Houses, créé en 1992. Elle comprend également plusieurs entreprises : la production de produits d'hygiène féminine sous la marque « Angelina », de détergents cosmétiques sous la marque « Vuoksa », de cosmétiques aux phéromones sous la marque « Dr.VILSH ». Fin 2018, le chiffre d'affaires des pharmacies de Nevis dépassait 8,3 milliards de roubles, le nombre de points de vente pour l'année est passé de 428 à 457, la facture moyenne a légèrement diminué - de 388 à 382 roubles, la part de marché était de 0,69 %.

19. « Zdorov.ru » (Moscou). La chaîne de pharmacies existe depuis 2003. Selon SPARK, Zdorov.ru LLC appartient à Sergei Kagramanov (45 %), Mikhail Akimov (33 %), Artem Pyshnyak (12 %), Yuri Tikhokhod (5 %) et Olga Shcherbinkina (5 %). Le chiffre d'affaires du réseau à la fin de 2018 s'élevait à 7,4 milliards de roubles, le chèque moyen était de 1,3 mille roubles et le nombre de points est passé de 52 à 63.

20. "Aloe" (Saint-Pétersbourg). La chaîne de pharmacies Aloe fait partie du holding pharmaceutique BSS et se développe depuis 2014. A fin 2018, elle compte 268 pharmacies (+22 pharmacies). Initialement, le réseau s'est développé dans la région du Nord-Ouest, mais a ensuite élargi les limites de sa présence et est aujourd'hui présent dans les districts fédéraux de l'Oural et du Centre. Le chiffre d'affaires fin 2018 a atteint 6,9 milliards de roubles, la facture moyenne était de 490 roubles et la part était de 0,57 %.

Au début de cette année, la question de l'autorisation de la vente de médicaments dans le commerce de détail non pharmaceutique s'est à nouveau posée comme l'un des sujets centraux pour le commerce de détail pharmaceutique russe. Il semblerait que la communauté professionnelle ait donné à l'initiative une évaluation très claire encore plus tôt, nous pouvons donc y mettre un terme. Mais les régulateurs en ont décidé autrement. En décembre 2017, un projet de loi fédérale correspondante a été soumis au débat public.

Probablement, personne n'a besoin d'expliquer que la loi fédérale est une « chose sérieuse », et depuis que le projet de document est paru, la probabilité de son adoption devrait être considérée comme très élevée. Ainsi, la déclaration de plusieurs grands représentants de la vente au détail pharmaceutique russe sur le risque de fermer une partie importante de leurs pharmacies a sérieusement agité tant la communauté professionnelle que le grand public. Si tel est le cas des dirigeants, qu’arrivera-t-il aux entreprises de deuxième et troisième rang ?

Cependant, les passions sont également vives dans le « grand » commerce de détail ; des échos de ces événements ont été exprimés par la vente d'une participation de blocage dans la chaîne Magnit par le fondateur de l'entreprise, Sergueï Galitski, à la banque VTB.

Nous ne citerons pas les « théories du complot » sur le processus en cours de nationalisation du marché mondial de détail ; ces versions n'ont guère le droit d'exister, mais le rôle croissant du secteur bancaire dans la gestion du commerce de détail, incl. pharmaceutique, difficile à ignorer. En particulier, cette année, des changements notables ont eu lieu dans la structure de gestion de la chaîne pharmaceutique 36.6, dont certains ont évidemment été initiés par les structures de l'ICD.

Tableau : TOP des chaînes de pharmacies par part sur le marché des médicaments de détail et commerciaux en Russie, sur la base des résultats de 2017.

№	Chaîne de pharmacies	Bureau	Nombre de points	Partager, %
				LP	pas LP	En général
Chaînes de pharmacies classiques
1	ASNA1	Moscou	8 365	13,9	12,7	13,7
2	Chaîne de pharmacies 36,6 2	Moscou	1 756	5,0	4,8	5,0
3	Rigla 3	Moscou	2 039	4,9	5,1	4,9
4	Groupe de sociétés Erkafarm	Moscou	1 240	3,7	3,5	3,6
5	Implosion 3	Samara	3 195	3,3	3,4	3,3
6	Santé de la planète	permien	1 403	2,8	1,7	2,6
7	Néo-Pharm	Moscou	464	2,4	1,4	2,2
8	Les terres agricoles	Oufa	950	1,7	1,8	1,7
9	Pharmacopée - Votre médecin	Moscou	892	1,6	1,5	1,6
10	Minuterie de pharmacie	permien	657	1,6	1,3	1,5
11	Pharmaimpex	Ijevsk	738	1,5	1,8	1,6
12	3 avril	Krasnodar	727	1,5	2,0	1,6
13	Mélodie de la santé	Novossibirsk	1 262	1,4	1,6	1,5
14	Vita	Samara	887	1,3	1,7	1,4
15	Maksavit (dont 36,7C) 3	N. Novgorod	389	1,3	0,5	1,1
Associations pharmaceutiques 4
1	ProPharmacie	Moscou	3 928	4,1	2,9	3,9
2	MFO	Saint-Pétersbourg	2 232	3,0	3,2	3,1
3	PRINTEMPS	Saint-Pétersbourg	670	1,0	1,4	1,1
4	Apteka.ru	Novossibirsk	15 027	0,5	1,2	0,7
5	FermeHub	Moscou	321	0,5	0,5	0,5
6	Parnasse	Moscou	278	0,4	0,5	0,4
7	Alliancepharma	Saint-Pétersbourg	198	0,3	0,3	0,3
8	GradisPharma 3	Moscou	240	0,3	0,4	0,3
9	Vlasta	Voronej	194	0,3	0,3	0,3
10	Ferme Nadezhda	Tambov	156	0,2	0,2	0,2
1 - ASNA est classée comme un groupe de chaînes de pharmacies classiques en raison d'un niveau d'intégration plus profond des processus métiers par rapport aux réseaux de type associatif 2 - le nombre total de points est indiqué en tenant compte des pharmacies Pharmakor, le chiffre d'affaires de l'entreprise sur la période n'est pas pris en compte 3 - expertise 4 - les positions des associations pharmaceutiques sont calculées sans tenir compte des intersections des membres de l'association entre eux. Cette note montre la part de marché occupée par une combinaison de chaînes de pharmacies et de pharmacies individuelles.